Подводный мир, но вместо воды — пространство из глины разных цветов: красной, оранжевой, коричневой и жёлтой. Всё вокруг сложено из глиняных слоёв, как будто стены вырезаны из земли. В центре — мальчик 10–12 лет в мокрой футболке и шортах, он стоит на глиняной дороге. Рядом с ним — женщина с длинными чёрными волосами и перепончатыми руками, она показывает на глиняный город впереди. На фоне — глиняные дома, башни и дороги, всё из глины. Вдали — фигура старца из глины, похожего на статую.