Кадр 1 (Прощание): Пушистый зайчик стоит под большим старым дубом в осеннем лесу. Рядом с ним лисенок, бельчонок и ежик. Они грустно прощаются, обнимаются. Зайчик поворачивается и уходит по тропинке.
Кадр 2 (Ручей): Зайчик наклоняется к журчащему лесному ручейку, как будто прислушивается к нему. Вода искрится.
Кадр 3 (Река): Зайчик стоит на берегу широкой, спокойной реки, отражающей закатное небо. Он смотрит на течение.
Кадр 4 (Облако): Крупный план зайчика, который смотрит вверх. По небу плывет пушистое облако в форме корабля.
Кадр 5 (Фея): Волшебная поляна ночью. В центре — прекрасная фея с прозрачными крыльями, в гирлянде из светящихся звездочек. Она мягко улыбается. (Стиль: магический реализм).
Кадр 6 (Дар): Крупный план руки феи, которая протягивает светящееся нежно-голубое перышко лапкам зайчика.
Кадр 7 (Возвращение): Уютная норка зайчика. Зайчик показывает перышко маме-зайчихе, которая стоит на кухне в фартуке.
Кадр 8 (Сон): Зайчик сладко спит в своей кроватке, прижимая к щеке Сонное Перышко, от которого исходит мягкое свечение.