На переднем плане изображена черноволосая девушка в алом струящемся платье, она играет на флейте в, рядом с ней — молодой человек в чёрной форме с пылающим фиолетовым клинком - резная черная маска на половине лица от подбородка до носа. В центре композиции парят яркие дымчатые потоки красного и фиолетового цвета, создающие мистическую атмосферу. На среднем плане — полупрозрачный образ молодого мужчины в капюшоне, задумчиво опирающегося на руку, его взгляд устремлён вперёд, в небе еле виден его образ - резная черная маска на глазах, слегка похожая на маскарадную: у этого мужчины черные волосы с белыми кончиками. На заднем плане возвышается мрачный готический замок, окружённый облаками, а в небе кружат драконы, добавляя сцене эпичности и загадочности. Нарисовать обложку с более реалистичными людьми на ней, например масляными красками