На пограничной базе загадочным образом выходит из строя техника. Тяжелый танк, гордость военно-инженерной мысли сгорел как спичка вместе с экипажем, а командование прячет голову в песок. Сержант рембата Макс Тилсли, чтобы не стать жертвой кастового строя, решает разобраться сам — и обнаруживает за привычной реальностью второй мир, где обитает нечто, что не могут выследить даже специалисты королевской разведки. Зато может он.