На заднем плане — гигантская чёрная башня, устремлённая вверх. Её шпиль теряется в тяжёлых грозовых облаках, по верхушке пробегают багровые отсветы. Башня окружена шпилями старого города, которые тонут в густом тумане.
На переднем плане — на ржавом железном карнизе сидит ворона с иссиня-чёрным оперением. В её клюве — маленький деревянный брусок, на котором вырезаны три руны. На заснеженной брусчатке под карнизом едва заметно мерцают серебристые магические нити, расходящиеся в разные стороны, как трещины на льду.
Атмосфера безысходности, подавленности и скрытой угрозы. Цветовая гамма: чёрный, пепельно-серый, холодный синий, лишь изредка — тёмно-красные акценты. Кинематографичный свет, высокая детализация, мрачная эстетика.