Обычная молодая женщина узнает, что в ней есть древняя кровь драконов и ей самой суждено стать одним из них. Она попадает в место, где, высоко в горах скрываются драконы, умеющие менять облик на человеческий и встречает молодого дракона... Она вовсе не хочет становиться одной из них, но природа говорит об обратном.