В древнем королевстве Олеария, в академии магии Велесфор, начали таинственно пропадать наставники, маги и ворожеи. Агнесса Кей, заместитель ректора академии, с помощью своего верного фамильяра-волкодава Фарго, пытается докопаться до истины. Ее ждут новые встречи, приключения и внезапно свалившаяся на нее любовь. Но все это осложняется тем, что для разгадки тайны ей придется столкнуться со страшными воспоминаниями о давно минувшей войне, в ходе которой она когда-то потеряла слишком многое. Концепция: стиль реализм, ближний план: стройная красивая женщина с длинными прямыми черными волосами, в темно-красном платье в пол, рукава и низ расклешенные, она стоит спиной или в пол-оборота, правая рука лежит на холке ирландского волкодава, который преданно смотрит на нее. Ростом в холке собака доходит ей до бедра. Если видны глаза, то у женщины золотистые, у собаки аквамариновые. Фон: слева небольшое озеро на лесном берегу, справа видна часть здания в стиле готического средневековья. Между озером и зданием проложена тропинка, по бокам которой растут разноцветные орхидеи. Цвета насыщенные, атмосфера слегка пасмурной Ирландии. На дальнем плане видно открытый портал, похожий на круг с сияющими голубым светом неровными краями, будто в движении, в самом портале угадывается картина современного мира (город Корк, Ирландия). На фоне портала видны едва различимые тени-силуэты трех девушек. Наверху обложки, как бы над всеми, небольшое созвездие малой медведицы, на конце которого ярче остальных звезд горит полярная звезда.